智能投顾高级特训班

智能投顾高级特训班

开课时间:9月开课,开放预约,线上授课
开课时长:20小时,每天2小时,20:00-22:00准时开课
课程介绍
 
“智能投顾”英文为robo-advisor,直译为机器人投资顾问,是指虚拟机器人基于客户自身的理财需求,基于当前市场状况和底层标的表现,基于金融和投资学的投资组合理论,通过算法和产品搭建一个数据模型,替代人工理财顾问服务。
 
王蓁博士将深入解析智能投顾核心模型以及常见的人工智能算法,结合国内智能投顾的落地案例,讲解如何搭建和实施一个真正的智能投顾项目,帮助企业和个人转型。

 

【讲师介绍】

王蓁 博士,CFA,FRM 。北京财鲸信息技术有限公司联合创始人,美国康奈尔大学博士、清华大学学士;特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),持有美国资产管理咨询个人牌照。
 
曾就职于美国纽约华尔街的彭博总部,从事多资产投资组合的量化建模和投资;熟悉美国金融市场和监管法律,擅长大数据统计研究和各类人工智能方法;曾应邀在中国科学院经济学院MBA班教授量化金融投资专题课,曾在清华大学、五道口金融学院、对外经贸大学等发表量化金融讲座。
 

 

【课程大纲】

一、基础入门

1.智能投顾的概原理​,为什么说智能投顾是以后投资者的趋势?以及分析了美国式智能投顾在中国遇到的挑战和解决方案。

2.市场上智能投顾常见原理详解,现代资产组合理论,马克维茨资产配置模型详解,均值方差优化资产配置模型详解。

3.高盛Black-Litterman资产配置模型详解,Treynor-Black模型详解,收益归因和风险归因分析。

4.机器学习介绍以及机器学习演变史介绍。
 

二、算法进阶

中级课程较为深入剖析金融研究和投资领域常见的人工智能算法。

中级课程作为高级课程的预备课,会覆盖大量高级课程实例分析中使用的基础知识和专业术语。

1. 简析人工智能在金融研究和投资各个领域的应用。

2.回顾常见传统机器算法。

3.风险平价资产配置模型详解。

4.多因子模型详解,以及介绍基于多因子模型的资产配置模型。

5. Tensorflow的来历、安装、使用简介。

6.深度学习模型在金融投资领域的潜在应用介绍。

7.量化投资中的自适应建模和优化方法(Adaptive Modeling and Optimization)。

8.使用自动化的文本挖掘算法进行信用风险评估,信用风险评估和决策中的人工智能算法

9. 非结构化数据在金融研究和投资领域的应用

  1. 案例:文本挖掘上市公司季报
  2. 案例:卫星遥感数据监控石油储量
10.金融知识图谱构建原理解析,深入剖析市场上常见的金融搜索原理、构建方法及不足。

 

三、高级应用

高级课程里,国内唯一具有智能投顾系统端到端经验(明确需求、模型研究,代码开发、系统部署、验收测试等)的王蓁博士,会结合国内智能投顾的落地案例,拆分讲解如何搭建和实施一个真正的智能投顾项目。

1. 公募基金智能投顾系统架构剖析,涉及数据获取和清洗、底层标的分类、大类资产配置、智能选基、组合优化配比、智能监控和调仓。

2. 通过真实案例分析讲解数据获取和清洗,底层标的评价(经典模型(TM模型等)和新思路)

3. 通过真实案例分析讲解大类资产配置,协方差矩阵建模、鲁棒性调整和加入市场状况的预期方法,选基思路、以及评判标准。

4. 通过真实案例分析讲解组合优化算法,跨资产大类智能投顾,公募+理财+非标+私募等。

​5.通过真实案例分析讲解市场监控、组合监控、智能调仓和费用估算、系统部署及外部环境对接、系。统测试

 

课程目标
  • 能够提供一定全面的解析和相关的实战经验分享,帮助企业/个人转型,熟悉智能投顾
  • 熟悉机器学习在金融领域的应用
适合人群
  • 数据科学工作者、金融项目开发者、金融交易从业者
  • 从事金融领域/金融专业的分析、研究人员
  • 对智能投顾、量化交易感兴趣的个人、公司

相关课程

智能投顾高级特训班——算法进阶
开课日期:11月21日开课,开放预约,线上授课开始
金融科技 中级进阶
1519
¥1,999 ¥1,399
智能投顾高级特训班:初级-高级 系统详解,全网独家
开课日期:10月开课,可报名观看,线上授课开始
金融科技 中级进阶
31200
¥3,699 ¥2,999

授课教师

北京财鲸信息技术有限公司联合创始人,CFA,FRM 。

最新学员

学员动态